Go Big with Go Public

Kami membantu proses Persiapan IPO dan Restrukturisasi Keuangan.

IPO (Initial Public Offering) adalah mekanisme pendanaan perusahaan dengan cara menawarkan saham perdana kepada investor publik di bursa efek.

Tujuan utama IPO adalah mendapatkan dana tambahan yang digunakan untuk modal kerja, ekspansi bisnis, atau membayar utang. IPO juga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan.

Persyaratan IPO

Syarat Permodalan

Pilih salah satu saja persyaratan

Laba sebelum pajak 1 (satu) tahun buku terakhir & Net Tangible Asset* ≥ Rp250 miliar

Net Tangible Asset = Total Asset – Intangible Asset – defferred tax asset – Total Liabilities – non controlling interest

Kumulatif Laba Sebelum Pajak 2 tahun terakhir ≥ Rp100 miliar

Pendapatan ≥ Rp800 miliar

Total Aset ≥ Rp2 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 tahun ≥ Rp200 miliar

Syarat Struktur Perusahaan dan Laporan Keuangan

Kriteria
Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)
Masa Operasional
≥ 3 tahun
Laporan Keuangan Auditan
Min. 3 tahun (2 tahun WTM)
Standar Akuntansi
IFRS
Jumlah Lembar Saham
Min. 300 juta lembar
Jumlah Pemegang Saham
≥ 1.000 pihak
Minimum Harga Saham Perdana
≥ Rp 100
Free Float
(Jumlah saham yang dimiliki publik)
ekuitas < Rp500 miliar: 20%
ekuitas Rp500 miliar – Rp2 Triliun: 15%
ekuitas >Rp2 Triliun: 10%

*WTM = Wajar Tanpa Modifikasian/Wajar Tanpa Pengecualian/Unqualified Opinion

Syarat Manajemen

Kriteria
Direksi
Min. 2 orang
Dewan Komisaris
Min. 2 orang
Komisaris Independen
Min. 1 orang atau 30% dari total anggota Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan
Ya
Komite Audit & Tim Internal Audit
Ya

Syarat Permodalan

Pilih salah satu saja persyaratan

*Net Tangible Asset ≥ Rp 50 miliar

Net Tangible Asset = Total Asset – Intangible Asset – defferred tax asset – Total Liabilities – non controlling interest

Kumulatif Laba Sebelum Pajak 2 tahun terakhir ≥ Rp10 miliar

Pendapatan ≥ Rp40 miliar

Total Aset ≥ Rp250 miliar

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 tahun ≥ Rp20 miliar

Syarat Struktur Perusahaan dan Laporan Keuangan

Kriteria
Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)
Masa Operasional
≥ 1 tahun
Laporan Keuangan Auditan
Min. 1 tahun (1 tahun WTM)
Standar Akuntansi
IFRS
Jumlah Lembar Saham
Min. 150 juta lembar
Jumlah Pemegang Saham
≥ 500 pihak
Minimum Harga Saham Perdana
≥ Rp 100
Free Float
(Jumlah saham yang dimiliki publik)
ekuitas < Rp500 miliar: 20%
ekuitas Rp500 miliar – Rp2 Triliun: 15%
ekuitas >Rp2 Triliun: 10%

*WTM = Wajar Tanpa Modifikasian/Wajar Tanpa Pengecualian/Unqualified Opinion

Syarat Manajemen

Kriteria
Direksi
Min. 2 orang
Dewan Komisaris
Min. 2 orang
Komisaris Independen
Min. 1 orang atau 30% dari total anggota Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan
Ya
Komite Audit & Tim Internal Audit
Ya

Syarat Permodalan

Tidak ada, mengikuti POJK No. 53/POJK.04/2017

Syarat Struktur Perusahaan dan Laporan Keuangan

Kriteria
Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)
Masa Operasional
Sejak didirikan, membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir.
Laporan Keuangan Auditan
Min. 1 Tahun atau sejak berdiri apabila berdiiri kurang dari 1 tahun (WTM)
Standar Akuntansi
IFRS / ETAP
Jumlah Lembar Saham
Tidak diatur
Jumlah Pemegang Saham
≥ 300 pihak
Minimum Harga Saham Perdana
≥ Rp 50
Free Float
(Jumlah saham yang dimiliki publik)
Minimal 20%

*WTM = Wajar Tanpa Modifikasian/Wajar Tanpa Pengecualian/Unqualified Opinion

Syarat Manajemen

Kriteria
Direksi
Min. 2 orang
Dewan Komisaris
Min. 2 orang
Komisaris Independen
Min. 1 orang atau 30% dari total anggota Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan
Ya
Komite Audit & Tim Internal Audit
Ya

Proses IPO

PERSIAPAN
Persiapan internal dibantu oleh underwriter dan profesi penunjang.
EVALUASI
Evaluasi oleh OJK dan BEI
BOOK BUILDING
Demand pooling dan penentuan harga IPO
IPO
Initial Public Offering. Penawaran umum saham perdana kepada publik.
Listing
Listing saham di pasar sekunder
Estimasi waktu: Bervariasi tergantung kesiapan internal perusahaan
Estimasi waktu: 10 - 12 minggu
Estimasi waktu: 7 - 21 hari kerja
Estimasi waktu: 1 - 5 hari kerja
Estimasi waktu: 5 - 7 hari kerja

Butuh konsultasi? Silahkan hubungi kami sekarang

Baca artikel tentang IPO

denda
financing
1 2 3 4 5